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bob电子:保险股大反攻!房地产数据回暖超跌板块补涨行情要来了

作者: BOB体育多特蒙德 来源: bob电子 时间: 2022-08-17 02:54:54 浏览量: 6 【字号:

  如果要在中国选出一个行业,既对国家经济发展产生重大影响,又时刻牵动着亿万人民群众的心,房地产是当之无愧的“老大哥”。但俗话说“独木不成林”,对于房地产行业而言也是如此。

  事实上,在过去几年间,险资与房地产公司联手的模式已经悄然兴起,直接投资、布局养老地产、布局物业、购买房企股票等途径可谓层出不穷,保险板块和房地产板块的表现也变得高度相关,俨然成为了最佳拍档。

  6月21日,在赛道股集体回调整理的背景下,保险、房地产等低位防御板块表现强势,成功担负起支撑大盘的重任。

  截至收盘,保险板块6只个股全线)、中国平安、中国太保601601)涨超1%。

  房地产板块同样迎来可观的涨幅,个股方面,派斯林、信达地产600657)、天地源600665)涨停,深深房A、合肥城建002208)、南山控股002314)等涨超5%,中交地产000736)、滨江集团002244)、天房发展600322)等涨超4%。

  会上,集团总裁王廷科对人保未来的股价和估值长期趋势充满信心,发言称,“从估值的角度看,虽然今年年初到现在我们股价有所上行,但是当前公司的A、H股估值仍然处于历史低位。随着社保减持对股价形成的技术性影响消退,未来我们认为股价上行空间很大。”

  6月20日,河南省郑州市发文实施棚改房票安置办法,其中明确奖励和优惠政策,选择房票安置的购房人,给予安置补偿权益金额8%的奖励,同时以现金方式奖励3个月的过渡费,可在所有参与房票安置工作的房企所提供的商品房中自行选择,不限于房票核发机构所在行政区域,所购住房不计入家庭限购套数,享受税收减免等。

  综合来看,今年5月上市险企寿险原保费收入合计1099亿元,同比增长5.18%;产险原保费收入合计740亿元,同比增长6.88%。前五个月,上市险企寿险业务原保费收入累计9686亿元,同比增长0.60%;产险业务原保费收入累计4267亿元,同比增长9.20%。

  华金证券认为,寿险保费数据回暖原因有三点:1)各险企增加了增额寿等储蓄型产品的投放;2)部分险企提高了对银保的重视程度;3)代理人流失速度或有所减缓。产险方面,保费改善主要受益于新能源车销量较高。

  保险板块走高,与险企经营数据向好有关,房地产板块的上扬,与楼市数据改善也息息相关。

  2022年5月,全国商品房销售金额10548亿元,环比增长29.7%,同比下降37.7%(降幅较4月收窄8.9个百分点),打破了2022年以来持续下降的态势。6月以来,10/30大中城市的商品房销售也出现了明显回暖迹象。

  同时,高频周度显示新房和二手房均出现2022年3月以来首次单周同比为正的情况。上周17个城市二手房成交合计171万平米,周环比增长15%,周同比增长6%。国金证券认为,高能级城市和改善性需求有望引领市场走向市场复苏的拐点。

  对于保险、地产等板块的强势,市场普遍认为与前期超跌有关,低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。

  据券商中国报道,巨丰投顾高级投资顾问谢后勤分析称,保险板块从2020年7、8月份展开调整以来,估值已经处于历史低位,随着各大险企数字化转型升级,今年前5个月整体保费收入实现正增长,体现出险业转型已经初步具备成效。

  同时,各大上市险企也开始了股票回购以向市场传递发展信心,估值低加行业转型复苏,叠加中国资本市场的人心思涨,保险股受到越来越多机构资金的青睐,所以保险股近期的强势反弹是其估值的修复回归。

  随着中报数据的即将披露,预期保险行业的业绩增长会进一步提振市场的信心,板块也有望进一步收到二级市场资金的战略配置,可以继续看好保险股的中长期成长机会。

  对于房地产板块,结合历史经验与当前市场环境,安信证券认为全国房地产销售拐点还需等待2-4个月。

  东方证券指出,5月统计局数据同比降幅略收窄,70城商品住宅销售价格环比降幅趋缓、同比涨幅回落或降幅扩大。上周新房及二手房成交数据表现出边际回暖,但城市间销售表现分化明显,且同比降幅仍较大,土拍亦表现出冷热分化,总体来看市场复苏的持续性仍有待观察,若未来1-2个月仍无明显好转,或有望迎来进一步政策宽松。

  在短期供需两端政策平均发力的思路下,市场的复苏不会一蹴而就,低评级房企仍处在持续失血的状态,短期仍然缺乏加杠杆能力。继续看好龙头房企市场调整阶段的优势地位,此外区域型房企有望在结构性市场中拥有更好的弹性。看好业绩稳健的一线龙头,与业绩具有弹性的二线龙头,同时看好迅速成长且信用受损较小的物管和商管行业。

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